อาริอะข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเรียนร้องเพลง ถึงนาซึโอะจะตามเธอไปแต่ด้วยแผนของไดโดจิเขาจึงต้องกลับประเทศโดยยังไม่ได้พบเธอ และหายสาบสูญไประหว่างทาง ข่าวการตายเพราะอุบัติเหตุแพร่ออกมาในภายหลัง แต่อาริอะก็ไม่รู้เรื่องนั้น อีกด้านหนึ่ง อาริอะที่สงสัยว่าผู้กำกับละครเวทีเจนเนอร์เป็นพ่อที่แท้จริง ได้เข้าไปทำงานในโรงละครปารีสที่จะแสดงผลงานของเขา...!?